Dieses Template wird verwendet wenn du auf "E-Mail senden" klickst. [Nachname] und [Name] werden automatisch durch die Lead-Daten ersetzt.
📅 Kalender Template
Dieses Template wird verwendet wenn du auf "Termin im Kalender" klickst. [Name] wird durch den Lead-Namen ersetzt.
LogoNUR ADMIN
Kein Logo
PNG, JPG, SVG · max. 2MB
Google Kalender & GmailNUR ADMIN
Verbinde deinen Google Account um Termine direkt in deinen Google Kalender zu speichern und E-Mails über Gmail zu versenden.
Wird geprüft...
Beim Verbinden werden folgende Berechtigungen angefragt:
• Google Kalender lesen & schreiben
• E-Mails über Gmail versenden
Skript-LinksNUR ADMIN
Neues Skript
API ZugangNUR ADMIN
Noch kein API Key generiert
REST API Dokumentation
DatenbankNUR ADMIN
Alle Leads aus dem CRM und aus Supabase dauerhaft löschen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Einstellungen aus dem Server neu laden (setzt lokale Cache-Daten zurück und lädt E-Mail-Template, Kalender, KPIs und Pipelines aus Supabase).
Neue Instanz einrichtenNUR ADMIN
Anleitung für eine neue separate Leadvault-Instanz (z.B. für einen Kollegen mit eigenem Account).
Pipelines & DealphasenNUR ADMIN
Passe die Pipelines und ihre Dealphasen an dein Team an. Jede Zeile = eine Dealphase. Änderungen gelten sofort nach dem Speichern.
KPI Zielwerte
ZugriffsverwaltungNUR ADMIN
Neuer Benutzer
Neuer Lead
CSV Import
Wähle den Import-Typ:
🆕 Frische Leads
Neue Leads die noch nie kontaktiert wurden. Landen in der Eingang-Pipeline.
📦 Migration aus altem CRM
Leads mit bestehender Historie. Dealphasen & Anruf-Historie werden automatisch übertragen.
🎯 Quali-Notizen
Word-Dokumente mit Gesprächsnotizen aus Qualifizierungsgesprächen. KI ordnet Felder automatisch zu.
Ordne deine CSV-Spalten den CRM-Feldern zu. Felder die du nicht zuordnest werden übersprungen.
Deine CSV-Spalte
CRM Feld
Importiere Leads...
✓
SQL Setup Script
Quali-Dokument Import
KI liest Dokument aus...
Die KI hat folgende Felder erkannt. Überprüfe und bestätige:
📷 Tageszettel scannen
KI analysiert dein Bild...
KI hat folgende Symbole gezählt – prüfe und passe an:
Symbol-Legende (in Einstellungen änderbar)
🗂 Archiv – Gelöschte Leads
0 ausgewählt
☑️ Bulk-Bearbeitung
Übersprungene Duplikate
Diese Leads wurden beim Import als Duplikate erkannt und übersprungen. Du kannst sie einzeln trotzdem importieren.
NAME
FIRMA
TELEFON
E-MAIL
GRUND
📋 Neue Instanz einrichten
1
Supabase Projekt anlegen
1. supabase.com → Kostenlosen Account erstellen
2. Neues Projekt anlegen (Frankfurt als Region wählen)
3. Warten bis Projekt bereit ist (~1 Minute)
4. Links auf SQL Editor klicken → "New Query"
5. Das SQL-Script unten einfügen und ausführen (RUN)
6. Dann unter Settings → API folgendes kopieren:
• Project URL → das ist die SUPABASE_URL
• service_role Key (nicht anon!) → das ist der SUPABASE_SERVICE_KEY
2
Ersten Admin-User anlegen
1. In Supabase: Authentication → Users → Add User
2. E-Mail und Passwort für den Admin eingeben
3. Dann in Table Editor → user_profiles → Insert Row:
• email: die E-Mail von Schritt 2
• username: gewünschter Anzeigename
• role: admin
3
Vercel deployen
1. vercel.com → Kostenlosen Account erstellen
2. Vercel CLI installieren: npm i -g vercel
3. Den Leadvault-Ordner (index.html + api/) auf den eigenen Mac kopieren
4. Im Terminal in den Ordner navigieren und ausführen: vercel --prod
5. Auf vercel.com → Projekt → Settings → Environment Variables diese 3 eintragen:
• SUPABASE_URL → aus Schritt 1
• SUPABASE_SERVICE_KEY → aus Schritt 1
• ANTHROPIC_API_KEY → von console.anthropic.com
6. Nochmal vercel --prod ausführen damit die Env-Variablen aktiv werden
SQL Script (in Supabase ausführen)
📅 Art des Termins
🤝 Erstgespräch
Erstgespräch bei PB-Leads mit Philipp Baier · 15 Min.
💼 Beratungsgespräch
Beratungsgespräch: [Lead] und PB-Leads · 90 Min.
🔔 Reminder
REMINDER: Beratung bei PB-Leads · 10 Min.
📅 Termin anlegen
10:00▾
Std.
Min.
LEADVAULT RUNDGANG
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